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观焦点：摩根大通又当救世主？收购第一共和银行，“华尔街一哥”版图再扩张

时间：2023-05-02 18:20:53 来源：上游新闻

在勉强支撑了两个月后，风雨飘摇的美国第一共和银行终究还是没能逃脱倒闭并被接管收购的命运。

5月1日，美国加利福尼亚州金融保护与创新部（DFPI）宣布，监管机构已接管第一共和银行，DFPI指定美国联邦存款保险公司（FDIC）作为第一共和银行的接管人。随后，摩根大通表示，将向FDIC支付106亿美元，用于收购第一共和银行。

(资料图片仅供参考)

消息传出后，摩根大通美股盘前一度涨超4.5%，第一共和银行则一度跌近60%，并于美股盘前停牌，停牌前跌近46%。

摩根大通106亿美元完成竞购

一系列崩塌的导火索是第一共和银行披露的最新财报，其中显示，在今年第一季度，第一共和银行的存款规模减少了超过1000亿美元。包括摩根大通和浦瑞兴在内的一批美国最大银行，曾试图用300亿美元的存款来支持第一共和银行，但这一切显然杯水车薪。

事实上，在过去的这个周末，美国金融监管机构就一直在为第一共和银行的“倒下”做准备。上周五因救助前景黯淡，第一共和银行收跌43%。随后FDIC要求包括摩根大通和PNC金融服务集团在内的银行在周日之前提交对第一共和银行的最终报价。

5月1日，摩根大通表示，将向FDIC支付106亿美元，用于收购第一共和国银行。摩根大通表示，已获得所有监管机构批准，收购第一共和银行的交易已经完成。摩根大通称，收购第一共和银行是对公司资产的补充，计划将第一共和银行的部分分行改造为财富中心。

第一共和银行成为两个月内第三家倒闭的美国区域性银行，这也是美国历史上第二大银行倒闭事件。不到两个月前，硅谷银行和纽约签名银行因存款外流而倒闭，迫使美联储采取紧急措施介入，以稳定市场。

摩根大通收购了哪些资产？

据彭博社报道，美国加州金融保护和创新部在一份声明中表示，指定FDIC作为第一共和银行的接管人，FDIC接受摩根大通对第一共和银行的收购要约，摩根大通承担第一共和银行1039亿美元的全部存款，并购买其2291亿美元资产中的大部分。

摩根大通表示，将偿还之前来自美国大型银行的250亿美元存款，以及取消来自自己的50亿美元存款。FDIC将提供500亿美元新的五年期固定利率融资。

在另一份声明中，FDIC与摩根大通银行签订了一项收购和承担协议。作为协议的一部分，FDIC将与摩根大通分担第一共和银行贷款的损失，估计存款保险基金支付的成本约为130亿元。

同时，第一共和银行在8个州的84个办事处，将在5月1日的正常营业时间内作为摩根大通的分支机构重新开业。所有储户都将成为摩根大通的储户，并可完全动用自己的存款。

摩根大通为何要收购？

对于此次收购，摩根大通董事长兼首席执行官杰米·戴蒙说：“我们的政府邀请我们和其他人站出来，我们做到了。”“我们的财务实力、能力和商业模式使我们能够以一种将存款保险基金成本降至最低的方式进行交易。”

戴蒙补充称：“此次收购对我们公司整体有利，对股东有利，有助于进一步推进我们的财富战略，并对我们现有的特许经营权形成补充。”

作为此项交易的结果，摩根大通预计将确认约26亿美元的一次性预付税后收益，该收益未反映未来18个月预计的约20亿美元税后重组成本。

该交易预计将适度增加每股收益，每年产生超过5亿美元的增量净收入，不包括约26亿美元的一次性税后收益或约20亿美元的税后重组成本，预计在2023年和2024年期间产生。

摩根大通又当救世主？

显然，此次摩根大通毅然对第一共和银行的收购，也令这家美国最大银行的掌门人杰米·戴蒙，又一次扮演了美国银行业的“救世主”。

2008年，戴蒙曾两次采取行动帮助稳定了美国金融体系：当年3月，摩根大通收购了纽约投资银行贝尔斯登，获得联邦政府290亿美元的支持；2008年9月，其又收购了西雅图的华盛顿互惠银行。在华盛顿互惠银行的案例中，摩根大通在监管机构接管这家西雅图储蓄机构后收购了它的业务，这迄今仍是美国有史以来最大的银行倒闭案。

这两笔交易使摩根大通成为了美国最大的东海岸银行，并使其在华尔街拥有了更强大的影响力。相关的收购还让该公司背负了多年的法律和监管难题。戴蒙曾表示，如果可以重来一次，出于这些原因，他不会收购贝尔斯登。

但是这一次，摩根大通终于还是在美国银行业风雨飘摇的情况下选择了出手救急。收购第一共和银行之后，摩根大通的版图再度扩张。

值得一提的是，摩根大通目前也是美国少数几家“占据”超过10%的全国性存款的巨型银行之一，根据美国法规，该行原本已没有资格收购另一家银行。但美国当局此次料将为其破例放行，知情人士已表示，如果FDIC认为摩根大通的报价有吸引力并寻求批准，美国货币监理署（OCC）随时准备迅速审查交易并做出裁决。

“华尔街一哥”警告危机还没结束

两周前，摩根大通公布了2023年第一季度超预期业绩，继续稳做“华尔街一哥”。财报显示，摩根大通Q1净营收为383.49亿美元，创下历史新高，同比增长25%，较市场预期高出25.3亿美元。净利润为126.22亿美元，同比增长52%。摊薄后每股收益为4.10美元，同比增长56%，较市场预期高出0.69美元。

截至2023年3月31日，摩根大通拥有3.7万亿美元资产和3030亿美元的股东权益。相比较而言，美国当前的国债为31.69万亿美元，也就是说，摩根大通的资产规模相当于美国总国债的11.68％，相当于美国2022年GDP约25.46万亿美元（援引百度提供的数据）的14.53％，是英国2021年GDP3.13万亿美元的1.18倍，当真是富可敌国。

不过，杰米·戴蒙在上周发表的年度致股东信中表达了他对美国经济、经济衰退和银行业危机的担忧。他警告称：“目前的危机还没有结束，即使它已经过去，其后果将在未来几年显现。”戴蒙还表示，随着银行收紧信贷，这场危机加大了美国经济陷入衰退的可能性。

上游新闻综合自财联社、华尔街见闻、每日经济新闻、金融界、券商中国、中新经纬

编辑：陈璐

责编：周尚斗

审核：冯飞返回搜狐，查看更多

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